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【播资讯】国内丁辛醇竞争将持续加剧

时间 :2023-06-15 10:50:32   来源 : 中国化工信息网


(资料图片仅供参考)

丁辛醇主要以丙烯、合成气和氢气为原料，在铑和三苯基膦催化剂作用下进行低压羰基合成反应生成混合丁醛，加氢生成丁醇和辛醇。丁醇和辛醇可以在同一套装置中用羟基合成的方法生产，故称为丁辛醇。丁辛醇是合成精细化工产品的重要原料，主要下游产品是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、对苯二甲酸二辛酯（DOTP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP），主要用于生产增塑剂、溶剂、脱水剂、消泡剂、分散剂、浮选剂、石油添加剂及合成香料等。

产能过剩，竞争将持续加剧

20世纪末，欧美、德、日等发达国家和地区的丁辛醇建设布局就已经完成，消费市场饱和，于是依靠充裕的资金和成熟的技术，在东南亚地区进行投资扩张，新加坡、马来西亚成为全球丁辛醇的投资热点地区。我国掀起羰基合成醇建设浪潮，北京化工四厂从日本三菱化学公司引进建成７万吨/年低压液相循环铑法装置，此后齐鲁石化、吉化、大庆石化、扬子巴斯夫纷纷投产，2008年我国产能进入全球前三。2010年，随着利华益、天津渤化、山东建兰的投产，我国丁辛醇产能超过美国成为全球第一。2013年鲁西化工、华鲁恒升、山东兖矿、东明石化、南京惠生等装置陆续投产，丁辛醇当年产能新增100多万吨，国内地方企业丁辛醇装置出现井喷式增长，打破“两桶油”的垄断格局。但我国新建产能装置密集投放的节奏并没有就此停歇，2016年安庆曙光25万吨/年丁辛醇投产，2017年鲁西化工继续扩能，2018年中海壳牌、华昌、延安能化相继投产，更是将我国丁辛醇的总产能推高至500万吨/年，这相当于美国、欧洲和印度之和。目前，全球丁辛醇生产能力约1700万吨/年，我国丁辛醇产能（丁醇280万吨/年，辛醇250万吨/年）占全球的1/3，位居全球第一；其次是美国200万吨/年，德国180万吨/年。

从需求来看，丁辛醇主要消费区域为东北亚、北美和西欧地区，东北亚地区是丁辛醇最大的消费市场。丁醇主要下游是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯和DBP，辛醇主要下游是DOTP、DOP和丙烯酸辛酯。2022年我国正丁醇的需求开始减弱，主要缘于下游丙烯酸丁酯开工率下滑，丁醇消费量约210万吨，但产能为280万吨/年，过剩70多万吨/年，供需矛盾开始显现，出口量开始增加。随着新投放产能加大，2023年我国丁醇行业的竞争加剧。而对于辛醇而言，下游需求也相对疲软，2022年的出口量超过了过去5年的最高水平，达到7万吨。但即使我国的产能不断增加，仍需进口部分低成本货物满足本地需求，中东、美国、印尼等国家和地区是主要的进口来源地，因为在成本上我国的丁辛醇装置无法与这些进口地竞争。

市场价格跌至近两年低位

丁辛醇价格变动频繁，市场波动幅度较大，尤其是2022年三季度市场出现了宽幅回落，市场低位不断刷新，正丁醇市场价格跌至近两年低位，山东市场价格在6450元/吨，辛醇则跌至8000元/吨。市场之所以呈断崖式下跌，主要原因在于终端需求弱势，下游及终端需求未见明显改善，长期看我国丁辛醇市场以震荡下跌为主。

但我国的丁辛醇投产热潮并未就此停歇，2022年12月广西华谊30万吨/年正丁醇装置于投产；2023年4月，宁波巨化9万吨/年正丁醇装置投产；同月，宁夏百川丁辛醇装置投产。除此之外，仍有不少企业正在可研和规划中，丁辛醇的需求很难能承接这些一拥而上的产能。

目前，国内正丁醇产能已经过剩50%，辛醇市场受限于DOP消费限制，未来发展前景仍显黯淡，生产企业重新洗牌的可能性增强，不宜再建新装置。随着产能不断增加，下游需求相对疲软，我国丁辛醇装置的开工率将出现持续下跌，产品价格也将出现下跌，利润空间进一步被压缩。

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