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深圳“20+8”产业报告之大健康-当前播报

时间 :2023-03-31 07:03:11   来源 : Wind万得

6月6日，深圳发布《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，《意见》主要围绕“20+8”产业集群和未来产业，即壮大以先进制造业为主体的20个产业集群、前瞻布局8个未来产业，突出了制造业立市、精准布局、创新引领三个重点。

在20个战略性新兴产业重点细分领域中，《意见》对“大健康产业集群“提出要重点发展精准医疗、康复养老、现代农产品、医疗美容、化妆品等行业，扩大健康产品高质量供给，加强再生医美材料、康复器具、种质资源与基因发掘、精准药物开发等技术攻关，建设精准营养研发与应用平台、健康设备计量测试平台等创新平台，支持罗湖、盐田、宝安、坪山、大鹏等区建设集聚区，促进大健康产业创新发展。


【资料图】

随后于7月26日，深圳发展和改革委员会再印发《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，明确了对大健康产业下康复养老产业、精准医疗产业、精准营养产业、现代农产品产业、医疗美容产业、化妆品产业六大细分产业的具体支持举措。

行业综述中国作为全球范围内的人口第一大国，伴随着居民人均收入的提升，人民健康意识不断上升，驱动国民医疗健康支出规模不断上升，中国医疗总支出从2016年的4.63万亿增长到2020年的7.22万亿，占GDP比重上升至7.1%。除此之外，中国人口结构正在发生转变，人口老龄化程度不断上升，据国家统计局披露数据显示，我国60岁及以上人口数量2021年已超2.67亿人，占总人口的比重已由2011年的13.71%上升到2021年的18.93%。

图表 1：中国医疗总支出及占GDP比例（万亿元）

来源：国家统计局，Frost&Sullivan，来觅数据整理

图表 2：中国60岁以上人口占比

来源：国家统计局，Wind，来觅数据整理

居民健康是社会稳定与繁荣发展的基础条件，是实现居民幸福生活的根本保证。“大健康”产业是应对社会发展，居民对疾病管理、健康管理观念的转变，而产生的综合性健康服务市场。据Frost & Sullivan数据显示，中国大健康行业市场规模已从2016年的5.83万亿增长到2020年的接近9万亿，2016-2020中国大健康行业年复合增长率达到11.4%。预计至2025年中国大健康行业市场规模将达到14万亿。

图表 3：中国大健康产业市场规模（万亿元）

来源：Frost&Sullivan，来觅数据整理

重点领域分析1. 基因和细胞治疗

基因和细胞治疗（CGT）是本次深圳市对精准医疗产业的扶持重点，举措中提到要打造基因和免疫细胞治疗产业新高地，争取在基因编辑、基因治疗、免疫细胞治疗、干细胞治疗等领域实现重大技术突破和原创性发现。

基因治疗是指通过基因添加，基因修正，基因沉默等方式修饰个体基因的表达或修复异常基因，达到治愈疾病目的的疗法。细胞治疗是指应用人自体或异体来源的细胞经体外操作后输入（或植入）人体，用于疾病治疗的过程，分为免疫细胞治疗、干细胞治疗等。其中免疫细胞治疗指在体外对某些类型的免疫细胞如T细胞、NK细胞、B细胞、DC细胞等进行针对性的处理后再回输人体内，使其表现出杀伤肿瘤细胞，清除病毒等功能；干细胞疗法指把健康的干细胞移植到患者体内，从而修复病变细胞或再建正常的细胞或组织。

伴随着近年来免疫疗法热度的提升，免疫细胞疗法、腺病毒基因治疗、干细胞疗法逐步的由学术界迈入产业界，以CAR-T为代表的免疫细胞疗法在全球范围内正式获批上市，全球CGT技术将迎来迅猛发展。据Frost&Sullivan披露的数据显示，预计至2025全球CGT疗法的市场规模将达到305.4亿美元，中国CGT疗法市场规模将达到25.9亿美元。

图表 4：全球和中国CGT市场规模（亿美元）

来源：Frost&Sullivan，来觅数据整理

作为新兴疗法，已经在全球范围内获批上市的CGT的疗程费用普遍处于高位（如百万级费用的CAR-T和千万级费用的基因疗法），具有成熟医疗体系的美国仍在探索出将其纳入保险范围之内的合理路径，而高昂的治疗费用无疑与目前国内医保谈判中的30万-50万/疗程阈值（据最新医保谈判）仍有相当大的距离，大范围的全民推广仍需要较长的时间。预计伴随着相关技术的成熟以及市场竞争的上升，用药成本将得到有效的下降 。

据来觅数据库显示，伴随着CGT疗法的产业落地，一级市场上中国CGT疗法在2020年热度呈现井喷现象，2021年投融总规模达到185.22亿元，比2016年年复合增长率达106.02%。2022年由于全球外围因素动荡影响，全年投融规模为113.61亿元，涉及交易事件103次。

图表 5： 中国CGT投融情况（亿元）来源：来觅数据

从CGT领域一级市场投融活动的地域分布来看，作用药谷张江的上海市2022年全年发生交易次数22次，涉及已披露融资金额37.5亿元；其次为拥有Biobay的苏州市，2022年全年发生交易次数20次，涉及已披露融资金额17.31亿元。深圳市交易次数上仅次于北京，位列第四，2022年全年深圳市在CGT领域发生交易次数11次，涉及已披露融资金额5.17亿元。

图表 6：中国CGT领域获投城市TOP 5（亿元）

来源：来觅数据

2.康复养老

对于康复养老产业的发展，深圳提出要大力发展康复辅具的开发以及养老服务产业生态的打造。对于康复辅具，要聚焦脑机接口智能辅具、康复机器人、仿生义肢、"3D"打印技术、康复训练设备和类脑医疗器械等创新领域，对科技含量高、占领市场前沿的中高端康复医疗器械设备制造项目，优先列入市重大产业项目库，在土地指标、电气水等要素资源、以及节能审查等环保指标配置上给予重点倾斜。

伴随着我国人口老年化程度的不断上升，老年人口由于其自身免疫功能下降，是骨科类、心血管类疾病的高发人群，与此对应的医药类、医疗器械类以及医疗服务类需求不断上升。根据此前《中国健康卫生统计年鉴》中披露的数据，在心血管类疾病（以急性心肌梗死、心力衰竭、脑血管病为例）、骨科类疾病（以类风湿性关节炎、椎间盘疾病、骨密度和骨结构疾病为例）人群中，60 岁以上年龄阶段的人群占比远高于该年龄段以下的人群占比。

图表 7：60岁以上人群占心血管类、骨科类疾病构成大头

来源：中国卫生健康统计年鉴，来觅数据整理

康复性器具对于老年人心血管类、骨科类疾病的治疗以及术后康复起到关键性作用，如关节类骨科植入物可以帮助老年人口的骨再生起到对骨损较大情况的治疗作用、心血管类植入物对于冠心病、心肌梗塞类心血管疾病起到紧急的治疗作用，后续的康复环节可以依赖康复机器人帮助老年人预防心血管类疾病术后的瘫痪风险。在老年化加速的背景下，数据显示中国康复医疗器械2025年市场规模预计将达到824.6亿元。

图表 8：中国康复医疗器械市场规模（亿元）

来源：Frost&Sullivan，来觅数据整理

据来觅数据库显示，伴随着老龄化程度的不断上升，一级市场上国内康复医疗器械近年来热度不断提升，且所涉及金额不断扩大。整体来看中国康复医疗器械投融规模从2016年以来至今保持持续增长趋势，2016-2022年年化增长率达43 %，哪怕是在一级市场整体放缓的2022年，中国康复医疗器械投融规模也同比保持增长。

图表 9：中国康复医疗器械投融情况（亿元）

来源：来觅数据

图表 10：2022年中国康复医疗器械融资事件

来源：来觅数据

3.医美护理

对于医美类产业，深圳从医美类医疗器械和化妆品两方面提出对相关产业集群的发展规划。对于医疗美容产业，深圳提出要支持电子类医疗美容产品、生物类医疗美容产品、口腔特色产品、医疗美容服务行业的发展；而对于化妆品产业，深圳提出要支持化妆品生产技术创新、鼓励创新化妆品商业模式，推动深圳化妆品产业的发展。

医美主要通过手术、药械及其他医疗技术来改变外观或改善生理机能的所有医学治疗，可分为手术和非手术两类，其中非手术类主要包括水光针、肉毒素等注射类医美，激光、热提拉等能量源类医美及其他。在“颜值时代”和“看脸时代”的背景下，2021年占中国总人口比例42.69%的35岁以下的人群由于接触医美信息的时间较早，医美消费意愿更强，是医美消费的主流人群。

图表 11：医美用户年龄分布

来源：艾尔建美学消费问卷调研，德勤，来觅数据整理

伴随着人们生活水平的不断提升和居民收入的增长，在医疗性支出不断增长的同时，中国城镇居民人均消费支出已从 2 002 年的 6 029.9 元增长到 2 022 年的 3 0391 元，医美行业作为医疗 +消费的双属性行业有望获得充分受益。 据F rost&Sullivan 数据显示，中国医疗美容非手术类市场规模已从 2 016 年的 4 68 亿元增长到 2 020 年的 7 76 亿元，年化增长率达 1 3.48% ，预计至 2 025 年中国非手术类医疗美容市场规模将达到 1 527 亿元。

图表 12：中国非手术类医疗美容市场规模（亿元）

来源：Frost&Sullivan，来觅数据整理

化妆品是指以涂敷、揉擦或喷洒等方式作用于人体不同部位，对人体面部、皮肤、毛发和口腔起保护、美化和清洁作用的日用化妆品，主要包括彩妆、护肤品、个护等等。据丁香医生2021年国民健康洞察报告中的调研结果显示，皮肤状态在2020年公众健康困扰的排名中位列第二，81%的消费者表示会较为关注自身的肌肤健康，且相比于医美中年轻一代的消费主力构成，化妆品领域在全年龄段的渗透率更强。其中中青代对于护肤品类的使用相比于其他年龄段更为的广泛，主要的关注功效为抗衰老和抗皱类产品。

在“颜值时代”、“看脸时代”的推动下、国家统计局数据显示，2014年-2021年，国内化妆品零售总额从1825亿元增长至4026亿元，2022年由于疫情的反复国内化妆品零售总额略微下滑至3936亿元，但整体来看呈现增长趋势。

图表 13：中国化妆品零售总额（亿元）

来源：国家统计局，Wind，来觅数据整理

据来觅数据库显示， 2 022 年全国医美护理领域发生融资事件共 44 起，所涉融资金额大多在数千万元，地域分布上广东省发生投融事件 13 起，其中 8 起相关项目企业位于深圳市。 预计伴随着国内疫情的退坡，对医美护理的需求将伴随着开放迎来极大的增长。

图表 14：2022年中国医美护理领域投融情况表

来源：来觅数据

4.精准营养

对于精准营养产业，深圳提出要支持精准营养产品创新开发，鼓励企业围绕特殊医学用途配方食品、新型保健食品、营养补充剂和运动营养食品等精准营养产品加强技术创新和产品研发。

被俗称为保健品的保健食品是指不以治疗疾病为目的，且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品，是具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的的食品。随着国民健康意识的不断提高，养生保健已成为一种生活方式，相比于传统的保健品药品的形态，服用方便、无“吃药”体感等因素使“零食化”保健品愈加受消费者青睐，保健食品正逐步向“零食化”养生发展。

图表 15：消费者选择“零食化”保健品的主要因素

来源：2022天猫国际消费趋势前瞻，来觅数据整理

据Euromonitor披露的数据显示，伴随着国民健康意识的提高以及老龄化程度的加深，中国保健品2021年市场规模达到3289亿元，比2016年年化增长率达7%，市场整体保持稳定增长趋势，预计至2025年中国保健品市场规模将破入4000亿元大关。

图表 16：中国保健品市场规模（亿元）

来源：Euromonitor，来觅数据整理

据来觅数据库显示，2022年全年全国保健和功能性食品领域共发生融资事件28起，所涉及融资规模多为千万级融资，其中4家位于广东省的获投企业有2家来自于深圳。预计伴随着国民健康意识的不断提高，以及政策层面上对于精准营养领域的大力扶持，深圳市在精准营养领域的吸引力将逐步提升。

图表 17：2022年保健及功能性食品融资事件

来源：来觅数据

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